自新冠疫情爆發以來已經兩年多,全球供應鏈則繼續發生各種中斷或短期崩潰。幾乎每天都有關于港口阻塞、集裝箱運輸不當、運費創下新高的新聞,導致原本就很脆弱的供應鏈產生變故、中斷或信息失聯的狀況發生。

  進入2022年3月以來,中國疫情出現反彈。西安、香港、深圳、上海、昆山等半導體電子業供應鏈關鍵重鎮接連遭受疫情沖擊。

  西安:存儲芯片基地縮小運營

  西安從2021年12月份起因疫情進行管控,給供應帶來的難題主要是對交通和物流的封鎖。三星在西安的工廠是目前三星唯一的海外存儲芯片制造基地,兩家工廠合計每月生產 25 萬片晶圓,占三星 NAND 總產量的 42.5%,約占全球 NAND 總產量的 15%。

  在疫情造成的大封鎖中,對三星影響最大的是人員排班問題。在限制出行及其他封鎖措施的前提中,三星的西安工廠只能以最低程度的人力進行運營。萬幸,西安工廠并沒有發生停產,只是縮小了運營的班次和規模。三星在西安的兩家主要 NAND Flash 晶圓廠仍在持續制造,沒有任何重大中斷發生。

  深圳:電子制造與貿易短暫停擺

  作為業內最重要的電子中心之一,深圳當地有許多知名半導體大廠。深圳13日進行封閉式管理后,14日上午即有相關廠商宣布停工,包括PCB大廠欣興、全球最大印刷電路板廠臻鼎、軟性銅箔基板(FCCL)廠商臺虹,連接器廠良維、沖壓件廠巨祥、機構件廠新至,電源供應器廠全漢等。

  此外,大廠富士康有兩家工廠停產,大批臺資電子廠深圳廠宣布配合深圳疫情防控,暫停生產。同時,深圳疫情對流通端的影響也不小,由于管控,華強北市場停擺了數周,對中小型的電子元器件貿易商及分銷商家帶來不小打擊。

  香港:失控引發物流滯塞

  作為流通芯片的重要管道,2月份以來香港疫情的失控爆發,也給芯片市場帶來震蕩。由于其在3月高達每日超3萬的嚴重疫情,當地政府也鼓勵香港倉庫出貨人員不足,導致交貨時間拉長。加上防疫需要,香港進口貨物到深圳,需要經過多道嚴格的防疫關卡,最終造成通關時間更是成倍拉長。

  上海:延長封鎖影響產能

  自3月28日起,上海就開始實施疫情管控,原定4月6日管控結束后,因為無癥狀病例數字的快速攀升,又延長了全區域管控的時段。目前上海的集成電路產業規模占全國1/4、擁有國內40%左右的產業人才、集聚超過700家行業重點企業,可謂半導體重鎮。同時,包括中芯、中微、韋爾、滬硅等行業領軍企業均駐扎在上海。因此,這次上海的升級管控讓半導體業界十分關注。

  位于浦東的基礎電路產業,以及全國最大的兩家芯片制造企業,均已很快做出反應,在不中斷的情況下持續生產。臺積電上海廠、合晶上海廠也根據管控要求開始閉環生產。此外,部分在上海生產裝配的臺資電子企業也表示,管控情況下物流運輸或有延遲,并伴有運輸成本增加。

  當然,隨著管控的逐步升級,帶來倉庫的關閉、制造業活動下降,并且卡車進出城市班次減少,以及在市內物流中斷都是在意料之中的,貨物供應和港口吞吐量將大幅下降。

  那么,在疫情頻頻突發的情況下,國內元器件采購的出路在何方?

  從供應鏈來看,今年2-3月以來,突發疫情令中國的大城市采取極為嚴格的管控措施,在滬、深兩個特大型城市尤為明顯。在疫情管控下,交通物流的封鎖對勞動力、原材料供給、制造業流通等造成不同程度的影響。由于半導體制造端在材料、人員、物流方面受外界制約較多,因此每當國內有突發性疫情出現,疫情發生地的半導體企業總會引發業內對其減產、短缺、物流受阻等產能狀況的擔憂,對原本已經陷入較長時期短缺的電子產業來說,這些突發狀況無疑是“雪上加霜”,導致波段性的供需失衡、價格突漲等問題。

  單一國內貨源有隱患

  應該說,疫情暴露的是供應鏈原本就很脆弱。在新冠疫情大規模發生之前,降低成本和提高生產力正在推動供應鏈流程改進、數字化和投資。而如今在全球,這些驅動因素仍然很重要,但疫情造成的前所未有的混亂,已開始威脅諸多企業的競爭地位,甚至到了關乎生存的地步。因為對電子行業來說,不確定因素越多,我們就越容易丟掉客戶。

  總之,目前電子/半導體產業的全球供應鏈,仍持續受到疫情相關的影響,產生生產及運輸的延誤或中斷問題。業內許多企業的CEO已將供應鏈的“動蕩”視作其公司增長及宏觀經濟發展的最大威脅。組織需要以不同的方式重新構想和管理其供應鏈,以確保未來的業務連續性和增長。大流行帶來的生存危機,正在迫使公司們將創新工作的重點,轉移到建立彈性和靈活的供應鏈上。對半導體企業來說,讓合作伙伴及供應網絡多元化就是一項重要的改變。

  就在上個月,美國銀行有份報告指出,在其對美財富500強公司的財報會議進行的統計中顯示,大約有 59% 的公司表示,他們在過去的一年中采用了新的供應鏈風險管理,其中就包括通過多元化采購,減少對特定國家的過度依賴。路透社的報道也顯示,越來越多的公司準備實施積極的持續補貨計劃,并使更多的訂單自動化,以避免在沒有足夠庫存的情況下陷入困境。

  業界呼喚更多元供應鏈

  除了一級供應商之外,很少有公司能看透其供應商網絡。雖然短缺在半導體行業很常見,但目前的危機從其范圍和持續時間上來說,是比較罕見的。部分產品和商品在未來六到九個月內仍將存在重大問題,在某些情況下,短缺可能會持續到2023年。為了糾正供需失衡,行業將需要補充額外的產能。

  “雖然短缺正在全面發生,但沒有什么比持續斷供的芯片更緊急。這些芯片幾乎涉及所有類型的消費技術。而且缺貨對各類別產品的影響也不一致。因此,芯片短缺和滯后的補貨,會從消費者產品端之間產生滾動效應——從汽車到智能手機、主要電子制造商,再到更多細分市場的小型企業。隨著短缺的持續,消費者可能別無選擇,只能等待電子、汽車和家電行業的產品補貨。”

  正如業界知名的跨境電子元器件分銷商Sourceability創始人所建議,“采購企業需要明白,如果不整合那些能帶來更大靈活性的技術,以及地理上更加多樣化的生產鏈,企業將不斷遭受脆弱的全球制造的不利影響。而那些加速利用人工智能技術,并開始重新配置供應鏈以使其更加多樣化(如本地化制造)的企業,將在創建更具彈性、更安全的全球供應鏈方面,擁有重大的長期回報。”據悉,該公司旗下的一站式元器件交易平臺搜芯易Sourcengine,正是打破地理和時區限制,匯集全球3000+可追溯元器件供應商,通過數字化技術平臺體系實現全球高效的供應,將緊缺的元器件送到包括中國制造商在內的終端制造企業手中。