發布時間:2022-08-15
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8位MCU,提供低端控制功能:風扇控制、空調控制、雨刷、天窗、車窗升降、低端儀表盤、集線盒、座椅控制、門控模塊等;
16位MCU:提供中端控制功能:用于動力系統,如引擎控制、齒輪與離合器控制和電子式渦輪系統等;用于底盤,如懸吊系統、電子式動力方向盤、扭力分散控制和電子泵、電子剎車等;
32位MCU:提供高端控制功能:在實現L1和L2的自動駕駛功能中扮演重要角色,如儀表盤控制、車身控制、多媒體信息系統、引擎控制,以及新興的智能性和實時性的安全系統及動力系統。
國產替代正逢其時,當前國內汽車芯片進口率高達95%,目前國內車載MCU僅少數廠商量產出貨,應用在汽車雨刷、車燈、車窗等低端應用場景。對電子轉向系統、剎車系統、電池管理系統等高端應用場景,僅極少數廠商具備出貨能力。大部分車規級MCU產品使用8英寸晶圓產線,少部分高端車用12英寸。全球8英寸晶圓產能擴產緩慢,而國內晶圓廠8英寸產能充足,且國產自組率約2%,國產替代空間大。而中國汽車是車規級芯片需求最大的市場。非常時期催生歷史機遇,國內廠商有望異軍突起,在半導體國產替代主線的又一黃金賽道躍馬揚鞭。
已實現車規MCU批量生產標的,
車身控制領域,建議關注:四維圖新,未上市公司:芯旺微、賽騰微電子琪埔微、小華半導體、云途半導體;
智能座艙領域,建議關注:國芯科技、芯海科技,未上市公司:航順芯片芯馳科技;
動力控制領域,建議關注: BYD半導(上市申報期)。
車規MCU項目正積極推動中標的,
建議關注:復旦微電、納思達、國民技術、中微半導(上市申報期)、兆易創新、芯馳科技(暫未上市)、中穎電子、 力源信息
風險提示:
1、疫情影響汽車供應鏈,MCU訂單實現周期延長;
2、 消費疲軟,汽車銷量增速減弱,整車需求量不及預期,MCU需求量放緩;
3、汽車E/E架構技術發展,自動駕駛L3及以上落地速度超預期,自動駕駛相關功能MCU被邊緣化,需求力下逢。