車用功率器件應(yīng)用速增，國(guó)內(nèi)有哪些供應(yīng)商？

發(fā)布時(shí)間：2022-10-07

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據(jù)中汽協(xié)年初預(yù)計(jì)，2022年全國(guó)新能源汽車的銷量為550萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約56%。2025年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新能源汽車銷量有望增長(zhǎng)至 1000萬(wàn)輛，2022-2025年國(guó)內(nèi)新能源車銷量的年均復(fù)合增速為22.1%。

功率器件是新能源汽車的核心系統(tǒng)及新能源充電樁的核心元器件。反而言之，新能源汽車將會(huì)是車用功率器件需求的主要?jiǎng)恿Α?shù)據(jù)顯示，車用功率器件在功率器件總需求中的市場(chǎng)份額占比約為35%。未來(lái)隨著汽車電動(dòng)化、智能化推動(dòng)，車用功率器件可能會(huì)成為增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域，甚至遠(yuǎn)超行業(yè)平均增速。

在車用功率器件中，車用MOSFET和車用IGBT是新能源汽車中應(yīng)用最為常見，也是用得較多的。MOSFET相較于IGBT具有開關(guān)速度快、動(dòng)態(tài)損耗低等特性，但I(xiàn)GBT具有耐高壓、高溫特性，即使在大電流和高溫的條件下，也能輕松實(shí)現(xiàn)高耐壓，并具有較低的導(dǎo)通電壓。

MOSFET由于受制于耐壓特性，廣泛應(yīng)用于車內(nèi)控制系統(tǒng)(如電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、自適應(yīng)LED前照燈等)及老年代步車、叉車、低速電動(dòng)車等輕型電動(dòng)車。超級(jí)結(jié)MOSFET耐壓性能提升，可用于車載充電機(jī)、新能源汽車直流充電樁等。

根據(jù)英飛凌公布的新能源汽車MOSFET解決方案，單車的MOSFET功率器件用量接近200個(gè)；部分高端新能源汽車車型對(duì)MOSFET的需求可達(dá)400個(gè)/輛以上。

從市場(chǎng)供應(yīng)情況來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)MOSFET市場(chǎng)主要由英飛凌、安森美等國(guó)際巨頭所占據(jù)，國(guó)內(nèi)車用MOSFET供應(yīng)商主要有東微股份、華潤(rùn)微、士蘭微、新潔能、揚(yáng)杰科技等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年本土企業(yè)的MOSFET市占率約為15%，車規(guī)MOSFET領(lǐng)域市占率則更低，國(guó)產(chǎn)化率提升空間非常廣闊。

而IGBT主要用于新能源汽車的電驅(qū)和電池系統(tǒng)，如逆變器、車載充電器及部分輔助電器、高壓充電樁等。據(jù)悉，2020年新能源汽車車用IGBT遠(yuǎn)超工業(yè)控制、消費(fèi)電子和新能源發(fā)電等市場(chǎng)，占IGBT整體市場(chǎng)份額約30%，是國(guó)內(nèi)IGBT第一大應(yīng)用領(lǐng)域。

目前布局新能源汽車市場(chǎng)的主機(jī)廠中，特斯拉使用的碳化硅和IGBT模塊主要由意法半導(dǎo)體、英飛凌提供，國(guó)內(nèi)技術(shù)上還有差距；比亞迪大部分的驅(qū)動(dòng)IGBT由比亞迪半導(dǎo)提供。國(guó)內(nèi)擁有高端車型的主機(jī)廠還包括理想、蔚來(lái)、小鵬、嵐圖汽車等，電機(jī)功率在180kw以上，車用IGBT的市場(chǎng)需求空間巨大。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年一季度國(guó)內(nèi)車載IGBT出貨量前五的功率器件供應(yīng)商中，已經(jīng)有三家中國(guó)本土企業(yè)入列，分別為斯達(dá)半導(dǎo)、比亞迪半導(dǎo)體、時(shí)代電氣，三家合計(jì)裝機(jī)量占比約40%。

另外，國(guó)內(nèi)IGBT供應(yīng)商中，士蘭微、華潤(rùn)微、揚(yáng)杰科技等均以進(jìn)入汽車供應(yīng)鏈為目標(biāo)，在工控、家電、光伏等領(lǐng)域取得進(jìn)展，并且在2021年實(shí)現(xiàn)放量或高速增長(zhǎng)。

車用功率器件作為新能源汽車必不可少的核心元器件，隨著新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)，其市場(chǎng)空間也會(huì)隨著擴(kuò)大。總體來(lái)說(shuō)，雖然我國(guó)在功率二極管、功率三極管、晶閘管等功率器件大部分已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但是MOSFET、IGBT、SiC等高端功率器件產(chǎn)品較大程度上依賴進(jìn)口。與國(guó)外大廠相比，國(guó)內(nèi)車用功率器件供應(yīng)商似乎還任重道遠(yuǎn)，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的路上擁有很大發(fā)展空間。